Nella barra menù in alto cliccare su Sistema -> Configurazione / amministrazione -> Impostazioni.

 

Entrati nelle Impostazioni cliccare la tab Sistema poi selezionare Funzioni e Contratti crio e fatturazione.

Spiegazione dei campi/icone:

• Attivo/Non Attivo: Permette la creazione di contratti crio e di fatture per i pazienti. Se il check è impostato su Non Attivo tutte le funzionalità di contratti e fatturazione saranno disattivate. 
• Contratti crio: impostazioni per i contratti crio.
• Modifica template contratto: apre un file word che permette la crezione e la modifica del templaste utilizzato per il contratto.
• Crea automaticamente n° contratto con le seguenti regole: se l'opzione è selezionata è possibile applicare una regola predefinita per generare un numero ogni volta che viene creato un nuovo contratto. 
• Tipi contratto: mostra i contratti crio esistenti attualmente. Per aggiungere un nuovo contratto cliccare  . Per cancellarlo, selezionare un contratto esistente e premere . Per modificarlo fare doppio click su quello che si desidera modificare.

 

• Impostazioni fattura:impostazioni per le fatture.
• Crea automaticamente n° fattura con le seguenti regole: se l'opzione è selezionata è possibile applicare una regola predefinita per generare un numero ogni volta che viene creata un nuova fattura. 
• Crea automaticamente titolo fattura con: imposta il nome per la fattura creata in accordo con le informazioni fornite nelle impostazioni. Se questa opzione non è selezionata, quando si crea una nuova fattura, nessun nome sarà creato automaticamente. E' comunque possibile cliccare sull'icona di autogenerazione  o inserire il nome desiderato. Se è selezionata l'opzione (da mese/anno, fino a mese/anno) include anche mese e anno nel nome.
• Formato standard per fattura: imposta un formato per la fattura creata. 
• MS Word:imposta il formato *.doc.
• PDF: imposta il format *.pdf.
• Scadenza fattura: giorni che il paziente ha per pagare la fattura.
• Azioni e template documenti: impostazioni per azioni e documenti. 
• Fattura: la prima fattura creata.
• Sollecito 1: il primo documento emesso che il pagamento non fosse ancora stato effettuato. 
• Sollecito 2: il secondo documento emesso che il pagamento non fosse ancora stato effettuato. 
• Sollecito 3: il terzo e ultimo documento emesso che il pagamento non fosse ancora stato effettuato. 
• Descrizione: descrizione del contenuto del documento. Questa informazione appare quando si naviga nella sezione Gestione documenti del paziente. 
• Azione: descrizione delle azioni che sono state fatte durante la creazione del documento.  Questa informazione appare quando si naviga nella sezione Fatture inevase del paziente. 
• Template Word: l'opzione per creare e modificare il template dei documenti. E' possibile creare un nuovo template oppure modificare, rinominare o cancellare un template già esistente.

Per cambiare le opzioni relative a Metodo di pagamento, Motivi interruzione contratto e Motivi annullamento fattura è necessario andare nelle Impostazioni nella sezione Tabelle di Sistema.

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